科恒股份(300340)核心题材

所属板块:材料行业 创业板综 广东板块 健康中国 举牌概念 稀土永磁 新材料 证金持股 昨日涨停 锂电池

经营范围:生产、销售化工原料及化工产品(法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。

锂离子电池正极材料等:公司主营业务主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等。

稀土发光材料行业:目前,我国稀土发光材料行业紧跟国际稀土发光材料研发和应用的发展潮流,与下游产业之间建立了良好的市场互动机制,成为节能照明和电子信息产业发展过程中不可或缺的基础材料。从下游产业的稀土发光材料消费结构来看,节能照明为稀土发光材料的主要应用领域。近年来受LED替代其它光源等因素影响市场逐年萎缩,公司相应产品产销量及收入也逐年下滑。

技术优势:公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键,不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备,不断引进高端技术人才,专注于稀土功能材料、锂电材料等领域的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品上拥有技术优势和竞争实力,将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公司共获得24项发明专利和21项实用新型专利授权,掌握多项关键生产环节的非专利技术。

品牌和人才优势:公司一直是稀土发光材料行业的龙头企业、行业标准制定者,且作为上市公司在业内拥有绝对的品牌优势。公司持续吸纳优秀人才加盟,从国内引进具有全球视野综合素质过硬的技术人才和管理人才,科学的分工让专业人才各展所长,将协同效应最大化。公司拥有一支在生产经营管理方面经验丰富、工作能力强、高效稳定的尖端专业人才队伍。保障了企业的管理水平、产品生产质量、技术研发能力和持续拓展新业务的能力。

管理优势:公司持续推进管理创新,不断调整组织架构,以适应公司发展的新形势。通过引入阿米巴经营模式,实现各部门精细化独立核算,更加注重成本管控,切实提高全员经营意识,充分调动全员的积极性、创造性参与经营。结合阿米巴经营建立起合理的考核激励措施,让员工都得到了充分施展才能的机会,进一步激发了员工的工作活力和潜能。建立领导梯队和业绩梯队人才培养体系,在现有的基础上进一步转变理念、释放活力,积极地创新研究、优化和提升领导队伍的经营管理能力。

行业标准制定优势:公司主持修订了《灯用稀土三基色荧光粉及其试验方法》全部7项国家标准,参与了《白光LED灯用稀土黄色荧光粉及其试验方法》3项国家标准的制定,上述国家标准已颁布实施,并于2009年11月被国家稀土标准化技术委员会授予“技术标准优秀奖”。2010年公司受国家标准化管理委员会委托成为国家标准样品项目“灯用稀土三基色荧光粉相对亮度标准样品”的研制单位。此外,公司还参与了上游稀土分离行业《XB/T220-2008 铈铽氧化物》行业标准制定和《GB/T16482-2009 荧光级氧化钇铕》国家标准的修订。

拟6.5亿元购买万家设备100%股权:2017年9月4日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四名交易对方合计持有的浙江万好万家智能设备股份有限公司100%的股权。本次购买万家设备100%股权的交易对价为65,000万元,本次交易支付的股份对价为45,500.00万元,对应的非公开发行股票的数量合计为10,140,404股,发行价格为44.87元/股。

并购投资新能源锂电池产业资产:2016年4月20日披露重大资产重组草案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股权。浩能科技专业从事新能源、新材料高端装备的研发、设计、制造、销售与服务。国内锂离子电池产业,特别是动力锂离子电池产业正处于高速扩张阶段。受此因素影响,浩能科技订单数量急剧增长。2015年9月至2016年2月底,浩能科技已经发货尚未验收的订单金额已达1.28亿元(含税)。根据已经签订的合同,浩能科技2016年3月及3月后需发货的在手订单金额达4亿元(含税)。根据利润承诺方对浩能科技的利润承诺,浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3,500万元、4,500万元和5,500万元。

并购江苏宇翔化工:2015年12月31日晚间公告,公司拟购买江苏宇翔化工有限公司20%股权,后者整体估值5.4亿元。公司主营业务稀土发光材料受多种因素影响业绩持续下滑,公司一直积极寻求业务拓展。宇翔化工在国内医药中间体领域有重要地位,公司参股宇翔化工有利于公司业务范围的拓展,有利于公司在医药中间体领域以及未来在大健康领域的布局。交易对方承诺宇翔化工2016年度、2017年度净利润数分别为4600万元和5200万元。

重组增加标的 拟6.5亿元收购诚捷智能:2018年10月29日公告,公司拟在筹划发行股份购买深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权事项基础上,增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司,增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。10月28日,公司与深圳市诚捷智能装备股份有限公司(以下简称诚捷智能)及其主要股东签署了《收购意向书》,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购诚捷智能全部股权,交易完成后诚捷智能将成为公司的全资子公司。诚捷智能是一家专业制造锂电、超电行业全自动制片、卷绕设备的国家级高新技术企业。收购诚捷智能可以增加公司锂电设备行业的地位和业务规模。其产品主要为电芯生产的中段核心设备,能与公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司及深圳誉辰的锂电设备业务形成良好的协同效应。诚捷智能本轮估值为6.5亿元,公司将以现金方式支付30%,发行股份方式支付70%,据业绩承诺,诚捷智能2018-2020年净利润分别为:3500万元、6500万元、7500万元。

拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能:2019年3月3日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权以及诚捷智能100%股权。本次购买誉辰自动化100%股权的交易价格为45,000万元,购买诚捷智能100%股权的交易价格为65,000万元。同时,公司拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过65,772.82万元。誉辰自动化为智能制造系统解决方案供应商,致力于锂离子动力电池自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务;诚捷智能是专业制片卷绕设备制造商,致力于电容器、超级电容器、锂电池、镍氢电池领域全自动制片卷绕设备的研发、生产和销售。通过本次交易,公司在锂离子动力电池自动化设备制造行业的产业链条能够得到进一步拓展。

拟与关联方共同发起原料药并购基金:2017年6月13日公告,公司其全资子公司科明诺与关联方泓科投资、非关联方广证创投拟共同发起设立广州广证科恒投资管理合伙企业(有限合伙),合伙企业总认缴出资1000万元人民币。公告显示,科恒股份全资子公司科明诺作为普通合伙人自有资金出资400万元,泓科投资作为有限合伙出资200万元,广证创投作为普通合伙人出资400万元。

拟30亿元投建锂电新能源智能产业园项目:2019年3月21日公告,公司与溧阳经济开发区管理委员会于2019年3月21日签署合作意向协议书,公司拟在溧阳经济开发区依托公司锂电设备和锂电正极材料等产业投资建设科恒锂电新能源智能产业园项目,项目总投资预计30亿元。

拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能:2019年6月21日公告,公司拟以16.03元/股的价格发行股份及支付现金购买誉辰自动化100.00%股权以及诚捷智能100.00%股权。誉辰自动化、诚捷智能的交易价格分别为4.5亿元、6.5亿元。肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘阳东、何建军、刘伟、邓乔兵、尹华憨、肖谊发作为本次交易的业绩承诺人一和补偿责任人一,承诺誉辰自动化2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,000万元、4,000万元和5,000万元。呙德红、诚捷宏业、诚捷兴业、宗勇、吴泽喜、呙志勇、刘云、谢文贤将作为本次交易的业绩承诺人二和补偿责任人二,承诺诚捷智能2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,500万元、6,500万元和7,500万元。公司表示,本次交易完成后,上市公司的资产规模、股东权益、业务规模将均有较大规模增长。如誉辰自动化及诚捷智能能够实现上述利润承诺,上市公司的盈利能力将得到大幅提高。

年产1200吨稀土发光材料扩建项目:该项目投资总额为8931万元,全部以募集资金投入。项目建设期为一年。项目建成后第一年达到设计产能的60%,第二年达到设计产能的80%,第三年达产。达产后,公司年新增销售收入52628万元,净利润超过6000万元,税后内部收益率为43.97%,税后回收期4.37年,项目投资效益高。

新型稀土发光材料产业化项目:该项目总投资5336万元,全部以募集资金投入。项目建设期为一年。项目顺利建成投产后,年均新增产值15373万元,年均利润总额2955万元,财务内部收益率(税后)为37.4%,税后投资回收期(含建设期)为4.62年。

控股股东与江门国资金融平台达成支持扶助意向 将获流动性支持:2018年10月21日公告,公司控股股东、实际控制人、董事长万国江与江门市金融投资控股有限公司签署《支持扶助意向书》,江门金控将以双方约定的方式向万国江提供流动性支持,以化解万国江短期资金风险。江门金控是江门市国资旗下的金融平台。本次合作系为积极响应国家有关部门及江门市政府的号召,支持本地上市公司发展,协助本地上市公司控股股东化解股权质押风险、防范上市公司流动性风险等因素。